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珠宝首饰行业整体受金价下挫、竞争加剧等因素

时间:2018-08-30 22:02 来源:未知 作者:admin

  年以来,珠宝首饰行业整体受金价下挫、竞争加剧等因素影响,整体增速有所放缓,年来,我国金银珠宝市场回暖,金银珠宝类限额以上批发和零售业零售额当月同比呈上行趋势。

  2017年我国珠宝行业零售总额超过6200亿元,预计2020年可达到7500亿元(CAGR7.0%)复合增长率7%

  2017年城镇居民人均可支配收入3.6万元(5700美元),预计2020年可达4.6万元(复合增长率8.0%)

  居民消费水平的不断提升促使富裕阶层兴起,据预测,到2020年,我国能负担得起汽车和普通奢侈品等消费的“主流”消费群(年均消费额在1.6万-3.4万美元)将占我国城市人口的51%,为近1.67亿户家庭。消费结构调整下,我国奢侈品消费不断攀升。2017年,我国内地珠宝销售额增速达27%,仅次于化妆品、香水、个人护理用品(28%)。

  人均GDP 超过5000美元时,文化需求、奢侈品消费进入高速发展期。2017年,中国人均GDP超过5000美元的城市有194个,人均GDP超过8800美元。

  2016年我国大陆地区的人均珠宝消费量为75美元,和香港(887美元)、新加坡(394美元)和美国(191美元)等其他国家和地区有较大差距。

  2009年-2016年,我国每年结婚登记的新人对数均保持在1200万对左右。预计未来十年内有婚庆消费需求的人数将不断增加,在2017-2024年逐步达到高峰,其中85后、90后将成为这一群体的主力军。近10年我国结婚对数占总人口比重呈不断上升趋势,我们认为国内的结婚对数还将维持稳定增长5-10年。而珠宝首饰类商作为我国传统结婚习俗中的必备品,未来需求较大。

  研究显示,中国年轻一代(80后)已成我国消费主力,20-29岁、30-39岁消费者未来计划购买珠宝的占比分别为45%、44%,远高于40岁以上消费者的38%左右水平。

  我国珠宝首饰市场已形成境内品牌、香港品牌、国外品牌珠宝企业三足鼎立的竞争局面。其中,高端市场主要被Tiffany、Cartier、Bvlgari等国际知名珠宝首饰品牌垄断。中高端市场竞争激烈,主要有传统港资品牌周大福、周生生、六福珠宝等和境内品牌周大生、老凤祥、明牌珠宝、潮宏基等。

  中小城市消费需求日益增长,二三线城市消费者成珠宝消费潜在力量。目前,中小城市消费者日益增长的消费需求已成我国消费市场主要推动力。据麦肯锡《2011年度中国消费者调查报告》和BCG《中国新一代消费推动力报告》报告,目前三、四线%的中国城镇消费总额,同时未来75%的消费增长将来自三、四线城市。

  珠宝首饰行业产业链分为三部分:上游为原材料供应商,中游主要为设计加工厂商,下游则是终端零售环节。目前,上游产业已发展成熟,据国家相关政策法规的规定,境内的珠宝首饰企业采购一般需要通过金交所、钻交所进行,其他铺料与设备可以从市场其他渠道进行采购。因此,行业发展及盈利机会向产业中下游集中,零售渠道和上下游资源整合能力成珠宝首饰企业的竞争关键。

  目前,我国珠宝市场以黄金类、钻石类产品为主,市场集中度较低。根据数据,2016年黄金类、钻石类产品销售在我国各类珠宝销售中占比分别为58%、15%。水贝〃中国珠宝指数网数据显示,2015年我国珠宝市场CR4为21.70%,CR8仅为29.20%,竞争格局仍较为分散。

  此外,随着网络技术的不断发展,珠宝首饰行业电子商务模式也在悄然兴起,近年来,许多珠宝商开始涉足“网店+体验店+实体店”的销售模式。

  从商业模式来看,我国珠宝首饰企业可分为三类:1.以生产、加工为主:该类企业规模较小,主要为珠宝产业集群基地的中小企业;2.集设计、生产和销售为一体:该类企业综合实力较强,典型代表有周大福、老凤祥、潮宏基等;3.专注于品牌、渠道建设和运营:该类企业行业整合能力较强、运营效率较高、市场扩张和品牌价值提升较快,典型代表如周大生。

  随着我国居民收入水平的提高,黄金、钻石、翡翠等珠宝饰品的消费量逐年增长,珠宝首饰零售行业呈现快速发展的趋势。与此同时,为规范及鼓励珠宝首饰行业的发展,我国出台法律规及政策亦日趋完善涵盖了原材料供应、交易平台、税收环节等诸多方面。

  同时,国家制定和修订了一系列行业标准和规定,如《珠宝玉石名称》、《珠宝玉石鉴定》、《钻石分级》、《金银饰品标识管理规定》以及《首饰贵金属纯度的规定及命名方法》、《珠宝玉石及贵金属产品分类与代码》GB/T25071-2010国家标准等,对提高我国珠宝行业的整体水平、促进行业持续健康发展、参与国际竞争起到积极的作用。